Новые тенденции на рынке

Как сохранить, приумножить и защитить свои активы и капитал?

Какой сектор или рынок выбрать?

Как автоматизировать поиск новых трендов?

Как понять, когда закрыть сделку?

Как открыть инвестиционный бизнес?

Как привлечь инвестиции в проект?

Персональная настройка Trend Bot и поиск контрольных точек на весь 2022 год для хедж-фондов, открытых до 1 февраля 2022 года. Экономия 960 000 ₽.

Предзаказ – Бизнес симулятор

Сезон отчетности — следующее большое испытание для рынка и стоимостных акций на предстоящей неделе.


Трейдеры работают в зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, США, 2 декабря 2021 года.

Брендан Макдермид | Рейтер

На предстоящей неделе внимание рынка переключится на прибыль за четвертый квартал, которая, как ожидается, покажет более сильный рост прибыли для экономически чувствительных акций по сравнению с акциями технологических компаний.

Период отчетности может проверить теорию о том, что стоимостные и циклические акции должны превзойти технологические акции. Это также будет время, когда инвесторы увидят из первых рук, как компании справляются с инфляцией, которая выросла на 7% в годовом исчислении в течение последнего месяца 2021 года, что измеряется индексом потребительских цен.

«Ожидается, что прибыль будет расти на 20% по сравнению с прошлым годом. Компании, вероятно, превзойдут этот показатель… и составят от 25% до 30%», — сказал Джонатан Голуб, главный стратег Credit Suisse по акциям США.

«Это полностью перекошено: около 20% рынка — циклические секторы энергетики, материалов, промышленности, дискреционных услуг — вместе взятые, как ожидается, вырастут с 95% до 100%», — добавил он. «От всех ожидается, что они будут работать лучше, чем технологии».

По оценкам Голуба, ожидается, что прибыль технологического сектора S&P вырастет всего на 11%.

«Энергия, материалы, промышленность, эти компании старой экономики, как ожидается, обеспечат гораздо более высокий рост прибыли, и не только сейчас, но и в последующие кварталы», — сказал он.

Ожидается, что в секторе материалов прибыль вырастет на 62%, а в промышленности — на 52%. Прибыль от энергетики резко вырастет, поскольку в прошлом году она вышла из отрицательных значений. Ожидается, что потребительские товары, за вычетом интернет-ритейла, принесут рост прибыли на 33,9%. Ожидается, что финансовые акции, которые также считаются циклическими акциями, вырастут всего на 2%.

«Когда у вас есть инфляция на этих уровнях, есть компании, которые естественным образом выигрывают, и другие, которые нет. Это компании, которые получают наибольшую выгоду от инфляции. Это история об инфляции», — сказал Голуб. «Когда вы смотрите на волнения на рынке, вы не должны смотреть на технологические компании. У них неплохой рост в 10% в этом году. Это нормально, но у других дела обстоят намного лучше».

По словам Голуба, пересмотр прогноза прибыли также благоприятствовал циклическим секторам. Оценки роста циклических акций выросли на 9,5% с сентября, но оценки доходов технологического сектора снизились на 1,6%.

Несколько крупных банков отчитались в пятницу, и сезон отчетности станет более загруженным на предстоящей неделе в целом ряде секторов. Финансовые компании, такие как Goldman Sachs, Travelers и Bank of America, а также Netflix и гигант потребительских брендов Procter & Gamble. Есть также результаты, полученные от транспортных компаний, включая JB Hunt Transport Services, United Airlines и Union Pacific.

В то время как Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan превзошли оценки, когда они отчитались в пятницу, динамика их акций была неоднозначной. JPMorgan упал более чем на 6% в пятницу из-за неутешительного прогноза, который включал предупреждение о встречных ветрах, связанных с инфляцией заработной платы.

«Я думаю, что мы получим реальную ясность от многих компаний промышленного и циклического типа, а также от того, смогут ли они выдержать ценовое давление и проблемы с цепочками поставок, и я думаю, что хорошо управляемые компании будут в порядке», — сказал Стив Сосник. , главный стратег Interactive Brokers.

Акции привязаны к облигациям

Сосник сказал, что он ожидает, что технологии останутся привязанными к любым резким движениям 10-летнего казначейства, который в пятницу составлял около 1,77%, что ниже его недавнего максимума в 1,8%.

Доходность 10-летних облигаций, которая растет, когда облигации распродаются, значительно выросла в начале года, поскольку Федеральная резервная система подтвердила свою ястребиную позицию. Центральный банк сообщил, что обсуждал сокращение своего баланса на своем декабрьском заседании. Это потенциально может привести к дальнейшему ужесточению политики со стороны ФРС, которая уже прогнозирует три повышения процентных ставок в этом году.

Технологии работали лучше, чем промышленность и материалы, которые за неделю снизились примерно на 1%. Технологии упали примерно на 0,6% за неделю, а также опережали финансовые показатели, которые упали на 1,3%.

Nasdaq потерял около 1% за неделю по состоянию на полдень пятницы, а S&P 500 снизился на 0,8%.

На предстоящей неделе на рынке казначейских облигаций может быть немного спокойнее, так как рынки закрыты в понедельник в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего.

Михаэль Шумахер из Wells Fargo сказал, что чиновники ФРС вступили в период затишья в преддверии встречи 25-26 января.

«10-летний и 30-летний [Treasury] аукционы никуда не делись. Нам кажется, что на ближайшую перспективу произошли большие катализаторы. Мы думаем, что на следующей неделе будет тихо”, – сказал Шумахер. “Я предполагаю, что 10-летний сидит. По крайней мере, это передышка для акций».

В календаре есть несколько экономических отчетов, в том числе обзор производственного сектора ФРС во вторник и обзор производственного сектора ФРС Филадельфии в четверг. В четверг также сообщается о продажах существующих домов.

Сосник ожидает, что волатильность сохранится, а технологии останутся под огнем. «Я думаю, что мы видим, что рост любой ценой возвращается к росту по разумной цене», — сказал он.

Календарь на неделю вперед

понедельник

Рынки закрыты в честь Дня Мартина Лютера Кинга-младшего

вторник

Доход: Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of New York Mellon, Truist Financial, JB Hunt Transport, Interactive Brokers

8:30 Производство Эмпайр Стейт

10:00 Опрос NAHB

16:00 Данные TIC

среда

Доход: Bank of America, Procter & Gamble, UnitedHealth, US Bancorp, Morgan Stanley, Alcoa, United Airlines, Discover Financial, FNB, Fastenal, Citizens Financial, Prologis, State Street, Comerica

8:30 Запуск жилья

8:30 Опрос бизнес-лидеров

Четверг

Доход: Netflix, Travelers, Union Pacific, American Airlines, Baker Hughes, Fifth Third, Intuitive Surgical, Northern Trust, CSX, Regions Financial, PPG Industries

8:30 Первичные заявки на пособие по безработице

8:30 ФРБ Филадельфии, производство

10:00 Продажа существующего жилья

Пятница

Доход: Schlumberger, Ally Financial, Huntington Bancshares



Переведено на русский

У вас есть инвестиционная идея? Не знаете, с чего начать? Откройте свой инвестиционный бизнес (хедж-фонд) под ключ. Вы сможете привлекать активы и управлять активами в интересах ваших инвесторов на законных основаниях. Получать вознаграждение за управление и результат. Инвестировать в акции, недвижимость, валюту, искусство, медицину, технологии и другие рынки. Хедж-фонды или альтернативные фонды имеют право управлять активами до € 100 млн. Мы открываем и сопровождаем инвестиционные проекты под ключ. Подробнее

Trend Bot – виртуальный помощник, который использует машинное обучение, BIG DATA и искусственный интеллект. Анализирует глобальные данные и поведение всех участников на рынке.

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Поделиться в vk
Поделиться в skype
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Поделиться в email

Идеи и стартапы

Обзор новых трендов, стартап проектов и бизнес идей. Реальные кейсы и инвестиции в проекты.
 
Аналитика и обзор рынка от экспертов с Wall Street. Данные с одной из самых известных площадок в мире - TipRank.