Eurobonds как альтернатива банковскому займу

Размещение еврооблигаций (Eurobonds) позволяет эмитентам привлечь значительные объемы денежных средств на длительный срок (обычно от 3 до 30 лет) у широкого круга международных и местных инвесторов, зачастую под более низкие процентные ставки, без предоставления обеспечения и на менее обременительных условиях, чем при банковском финансировании.

Подготовка выпуска облигаций под ключ, без обязательства подготовки проспекта эмиссии, займет не более 7 дней.

Компания, которая по каким-либо причинам не можкт получить банковский займ (недолгое существование, неубедительные финансовые результаты).
Компания не желает принимать условия, установленные банком для кредитного финансирования, особенно в области обеспечения.
Компания желает получить большее финансирование от иностранных и местных инвесторов, под более низкий процент.

Выпуск еврооблигаций подойдет для компаний, которым необходимо найти партнеров, финансировать новые проекты или девелопмент, купить недвижимость или новые технологии для производства и т. д. Еврооблигации имеют ряд преимуществ и для инвесторов. Во-первых это возможность получать доход в валюте и по привлекательным ставкам. Во-вторых возможность досрочной продажи еврооблигации без потери накопленных процентов. В-третьих еврооблигации могут быть использованы в качестве залога, если вам срочно понадобились наличные деньги, но инвестицию требуется сохранить.

Получить финансирование для развития бизнеса

Какая эмиссия подойдет для вашей компании?

Rs-service
Публичное предложение, объем эмиссии которого не может превышать эквивалент 1 миллиона евро; Он используется в основном средними компаниями, которые затем рекламируют свое предложение в Интернете или распространяют его иным образом самостоятельно.
Rs-service
Негосударственная частная оферта, при этом количество инвесторов, обращенных офертой, не может превышать 149; Облигации обычно размещаются среди частных инвесторов без продвижения на основе индивидуальных переговоров.
Rs-service
Публичная оферта с проспектом, одобренным Европейским регулятором, без ограничений по объему инвестиций и неограниченным рекламным компаниям и акциям, направленным неограниченному кругу лиц.

Для инвесторов и покупателей еврооблигаций есть и свои плюсы

Еврооблигации для инвестора

Еврооблигация (Eurobonds) – ценная бумага, которая позволяет ее держателю получать доход в иностранной валюте.  Еврооблигация, или евробонд, — облигация, которая выпускается компанией или государством в международном правовом поле. Например, долговые бумаги «Газпрома», выпущенные в России, — облигации. Бонды «Газпрома», выпущенные в другой стране через дочернюю компанию — еврооблигации. Номинал корпоративных облигаций сейчас обычно составляет $1000. Номинал большинства еврооблигаций Минфина — $200 000.

Еврооблигация — облигация, выпущенная эмитентом в международном правовом поле в валюте.
Еврооблигации позволяют диверсифицировать портфель и защититься от ослабления рубля.
Облагаются налогом 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Сумма налога рассчитывается в рублях.

Что мы можем сделать для вас?

  • Порекомендуем подходящую форму выпуска облигаций (публичные, частные, с проспектом эмиссии);
  • Назначим вам менеджера проекта, который проведет вас через весь процесс и будет держать вас в курсе;
  • Проконсультируем вас по установке конкретных параметров в соответствии с нашим практическим опытом;
  • Рассчитываем свойства эмитента (ценной бумаги) для облигаций в Центральном депозитарии ценных бумаг (CDCP);
  • Подготовим условия выпуска в соответствии с действующим законодательством о облигациях;
  • Подготовим договор на подписку облигаций (договор с инвесторами);
  • Предложим редакцию бумажных облигаций;
  • В случае бездокументарной формы облигаций мы обеспечим учет выпуска в CDCP;
  • В случае бумажной формы, мы составим для вас список держателей облигаций в соответствии с Законом об облигациях;
  • Проинформируем вас о возможных способах предложения и подписки на облигации конечным инвесторам;
  • Предоставим вам точные инструкции (структурированную процедуру) по работе с облигациями, чтобы каждый сотрудник компании мог работать с ними.

Инвестиции в выпущенные еврооблигации

Строим безопасные и эффективные солнечные фермы

Еврооблигации - Sun Farms, 8% годовых, выплаты ежеквартально

Мы являемся частью группы Sunrise Energy – одной из самых быстрорастущих инвестиционных групп на рынке возобновляемых источников энергии в Польше. Мы занимаемся выбором мест, комплексным проектированием и подготовкой к строительству, а также генеральным подрядом солнечных ферм по всей Польше.
error: Контент защищен!